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Gericom "buy"
15.10.2002
Erste Bank
Mag. Brigitte Kellerer-Wendelin, Analystin der Erste Bank stuft die Aktien von Gericom (WKN 565773) mit "buy" ein.
Gericom habe sich in den letzten Jahren als einer der führenden Anbieter von Notebooks in Westeuropa etablieren können. Auch wenn das GJ 02 ein Konsolidierungsjahr darstelle, besitze das Unternehmen eine klare Wachstumsstrategie. Die Vermarktung der Produkte an die Endkunden erfolge ausschließlich über große nationale und internationale Handelsketten. Im Endkundenbereich sei die Nachfrage nach Notebooks weiterhin stark und angesichts einer geringen Marktdurchdringung sei bis 2004 mit einer anhaltend guten Nachfrage zu rechnen.
Gericom sollte als einer der führenden Anbieter in Europa von dieser Entwicklung auch bei starkem Wettbewerb profitieren können. Neben positiven Marktbedingungen sei die Expansion außerhalb Deutschlands der zusätzliche Wachstumsmotor. Die Analysten der Erste Bank gehen davon aus, dass Gericom nach einem Jahr der Konsolidierung wieder auf den Wachstumspfad zurückkehren werde.
Angesichts der - basierend auf Schätzungen der Erste Bank - aktuell sehr günstigen Bewertung, dem hohen Abschlag zu Medion und einem ermittelten DCF Wert von 17 EUR empfehlen die Analysten der Erste Bank Gericom weiterhin zum Kauf.
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